Il tuo futuro va
pianificato nel presente
ASSIX diventa Kleros Point
per offrirti una protezione ancora più completa!
ESPERTI NELLA
CONSULENZA PATRIMONIALE
Soluzioni per proteggere, conservare
e trasmettere il patrimonio familiare e aziendale
Kleros nasce dall’unione delle esperienze di diversi professionisti che provengono dal mondo della consulenza aziendale con specifico riferimento ai settori della finanza e delle assicurazioni.
I servizi offerti da Kleros comprendono la consulenza patrimoniale e l'affincamento nella scelta delle migliori soluzioni per la propria situazione.
Le aree di intervento sono:
• Pianificazione successoria familiare
• Passaggio generazionale aziendale
• Tutela patrimoniale familiare e aziendale
Non lasciare al caso le decisioni importanti,
sei tu a decidere come gestire il tuo patrimonio
A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO:
FAMIGLIE
per pianificare consapevolmente la successione familiare e la tutela del patrimonio
AZIENDE
per pianificare il trasferimento dell'azienda eliminando le criticità legate al ricambio generazionale
PROFESSIONISTI
per fornire ai propri clienti un servizio consulenziale nella protezione, conservazione e trasmissione del loro patrimonio
La successione è legata ad una forte componente emotiva ed affettiva, fatta di equilibri, relazioni ed emozioni. Oltre agli aspetti tecnici (legali, fiscali e finanziari) bisogna considerare anche la sfera emozionale
Affidarsi a degli esperti diventa fondamentale, per gestire correttamente le dinamiche legate alla successione, un supporto autentico costruito sulle esigenze e peculiarità del cliente, con gli strumenti più appropriati.
La consulenza
Il servizio di consulenza patrimoniale supporta il cliente nella gestione del passaggio generazionale e della tutela del patrimonio, partendo da un'analisi approfondita della situazione patrimoniale arrivando alla vera e propria attività di consulenza e supporto nella scelta delle migliori soluzioni per tutelare e trasmettere il proprio patrimonio in funzione delle proprie specifiche esigenze.
Le azioni consigliate sono progettate e personalizzate "su misura", sulla base delle variabili famigliari, patrimoniali ed aziendali specifiche di ogni cliente.
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