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pianificato nel presente

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per offrirti una protezione ancora più completa!

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ESPERTI NELLA

CONSULENZA PATRIMONIALE

Soluzioni per proteggere, conservare

e trasmettere il patrimonio familiare e aziendale

Kleros nasce dall’unione delle esperienze di diversi professionisti che provengono dal mondo della consulenza aziendale con specifico riferimento ai settori della finanza e delle assicurazioni.

I servizi offerti da Kleros comprendono la consulenza patrimoniale e l'affincamento nella scelta delle migliori soluzioni per la propria situazione.

Le aree di intervento sono:

• Pianificazione successoria familiare

• Passaggio generazionale aziendale

• Tutela patrimoniale familiare e aziendale


Non lasciare al caso le decisioni importanti,

sei tu a decidere come gestire il tuo patrimonio

A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO:

FAMIGLIE

per pianificare consapevolmente la successione familiare e la tutela del patrimonio

AZIENDE

per pianificare il trasferimento dell'azienda eliminando le criticità legate al ricambio generazionale

PROFESSIONISTI

per fornire ai propri clienti un servizio consulenziale nella protezione, conservazione e trasmissione del loro patrimonio

La successione è legata ad una forte componente emotiva ed affettiva, fatta di equilibri, relazioni ed emozioni. Oltre agli aspetti tecnici (legali, fiscali e finanziari) bisogna considerare anche la sfera emozionale

Affidarsi a degli esperti diventa fondamentale, per gestire correttamente le dinamiche legate alla successione, un supporto autentico costruito sulle esigenze e peculiarità del cliente, con gli strumenti più appropriati.

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La consulenza

Il servizio di consulenza patrimoniale supporta il cliente nella gestione del passaggio generazionale e della tutela del patrimonio, partendo da un'analisi approfondita della situazione patrimoniale arrivando alla vera e propria attività di consulenza e supporto nella scelta delle migliori soluzioni per tutelare e trasmettere il proprio patrimonio in funzione delle proprie specifiche esigenze.

Le azioni consigliate sono progettate e personalizzate "su misura", sulla base delle variabili famigliari, patrimoniali ed aziendali specifiche di ogni cliente.


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